來源：天下糧倉
近日，國內新冠肺炎疫情已得到有效控制，然而海外疫情卻進入了快速擴散的狀態，多個州宣布進入緊急狀態，歐洲成為疫情「震中」，義大利等多國宣布全國「封城」，美國多州進入「重大災難狀態」，據美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的全球新冠肺炎疫情實時統計系統，截至美國東部時間3月30日晚6點，全美共報告新冠肺炎確診病例161367例，死亡2956例，治愈5595例，且在過去24小時，全美新增確診病例21692例，海外新冠肺炎累計確診病例數超過69萬例。
眼下，海外疫情加劇擴散，疫情傳播促使多國政府實施出行限制措施，美國總統特朗普周日將居家隔離措施延長到4月底，取消了4月中旬恢復經濟的計劃，市場擔心疫情導致的封鎖可能持續數月，且燃料油需求將進步下滑，周一國際油價下跌6.60%，原油價格暴跌，蠶食美國玉米乙醇生產利潤，致使一些工廠減產，乙醇行業的玉米需求放慢打壓市場情緒。此外，目前距離美國春播開始只有數周的時間，儘管價格低廉，但是美國玉米和大豆播種面積仍可能遠遠高於去年的水平，而且近來許多行業機構預計將創下四年新高甚至七年最高，美國農場期貨雜誌進行的調查結果顯示，今年美國農戶計劃種植9640萬英畝玉米，這將是歷史次高紀錄，僅低於2012年創紀錄的9730萬英畝，乙醇需求疲弱疊加今年面積有望大增多重利空打壓下，近日芝商所旗下CBOT玉米期貨連續下跌，截至3月31日收盤，5月期約報收340.75美分/蒲式耳，較2月底的368.25下跌27.5美分/蒲式耳。
附：CBOT玉米期價走勢圖
不過，據美國農業部發佈的周度出口檢驗報告顯示，截至2020年3月26日的一周，美國玉米出口檢驗量為1，269，074噸，上周857，987噸，上年同期為1，259，267噸。此外，美國農業部稱，在1月中旬簽署第一階段貿易協定后的第一輪主要採購中，中國進口商購進了美國玉米和小麥，且一位分析師稱，美國私人出口商向中國地銷售了13.8萬噸美國玉米，該進口量創近七年新高，一度提振市場情緒。但是考慮到當地疫情的發酵引發的市場恐慌，僅靠對華出口稍許利好仍無法扭轉當前的弱勢局面，整體依舊維持偏弱格局。但後期一旦疫情得到控制，隨著中國大量買入美國玉米、DDGS及高粱大麥等產品，屆時美國玉米價格仍將再度回升。
美國玉米市場冷風吹，而國內玉米卻乘著3月初春的春風，追隨氣溫的升高，價格一路上沖。截止3月31日，山東地區深加工企業收購主流區間價在1920-2040元/噸，各企業全線較上漲10-80元/噸。東北區深加工企業玉米收購區間價在1714-1870元/噸，較上月上漲30-80元/噸。遼寧錦州港口15個水容重700收購價格在1915-1940元/噸，較上月上漲60-85元/噸；廣東港口19年二等新糧2040-2050元/噸，較上月上漲70元/噸。
附表： 國內玉米價格走勢對比
附圖：國內玉米價格走勢圖
截止3月27日，全國主產區售糧進度達到86%，已趕超去年同期81%的水平，其中東北產區88%，較去年同期快1個點，華北黃淮產區81%，較去年同期的74%快7個點。眼下，國內基層餘糧已見底，華北自上周開始到貨減少，加上後半周連續的陰雨天氣影響，到貨量快速下滑，近兩日降至350-400輛，相對比3月初到貨量一度多達2000輛，部分企業紛紛調價來吸引上量，加上，東北地趴糧銷售殆盡，剩餘樓子糧不急於出售，而當地深加工企業庫存同比仍偏低，據本網調查全國119家玉米深加工企業，截止2020年3月27日當周（第13周）玉米庫存總量（含拍賣糧）522.35萬噸，較去年同期的787.45萬噸減少265.1萬噸，降幅33.67%，企業仍有繼續補庫需求。
附： 2013-2020年東北地區玉米售糧進度走勢對比圖
附圖1：115家深加工玉米總庫存周度對比統計（2020年第13周）
此外，南北港口玉米庫存仍處低位，截止3月20日，北方四港玉米總庫存為284.7萬噸，同比減少40.39%，遠低於6年均值的347萬噸，廣東港口內貿庫存為52.9萬噸，同比減少45.24%。交易商對後市行情看好，預估上漲的概率大，一部分考慮生豬養殖企業的恢復帶動飼料需求之外，另外一方面，市場傳聞稱政策糧拍賣底部上漲50-70元/噸的消息也提振市場樂觀情緒，目前錦州港口中糧、象嶼、託福、浙江物產等幾個大貿易商在集中收糧，他們收糧的舉動直接提振市場，而當前北方港口玉米水分偏高，優質糧供應偏緊進一步拉動市場，北方港口玉米持續上漲，南北港玉米持續倒掛，成本因素也給予南方市場支撐，此外，部分大型飼料廠有補庫行為，共同拉動近兩日南北港口玉米價格連漲40-50元/噸。
附圖：連續6年北方港口玉米庫存走勢圖
附圖：廣東港口玉米庫存走勢圖
從當前市場來看，基層糧源減少且渠道庫存也同比去年明顯降低，市場整體供應量的縮減提供支撐，而眼下生豬養殖利潤依舊豐厚，再加上政府補貼扶持力度大，極大刺激了養殖企業補欄積極性，特別是集團大廠，擴張速度非常明顯，據Cofeed調查的數據顯示，生豬、母豬存欄持續增長，其中母豬已經連續6個月增長，截止2月末，據本網納入調查的樣本養殖企業生豬存欄為10090913頭，較1月末的9922003頭增加了168910頭，增幅為1.70%，同比減少34.13%。據本網納入調查的樣本養殖企業母豬總存欄為1787359頭，較1月末的1715124頭增加了72235頭，增幅為4.21%。對於養殖恢復帶來的飼料需求增長，市場普遍對2季度以後的市場較為樂觀。
附圖：生豬存欄趨勢對比圖
總的來看：再過2周左右市場基層餘糧見底，且在臨儲拍賣底價預期提高以及儲備輪入等利好因素支撐下，各地區貿易商囤糧熱情仍較高，且當下貿易商手裡貨源成本大多高企，這將給市場提供底部支撐，另外，深加工企業庫存低於往年同期，仍有補庫需求。此外，飼用需求的恢復或超預期，進入2季度以後，水產需求進入復甦期，前期禽類因雞苗短缺影響存欄的情況已逐步改善，生豬存欄穩步增加，基本面的利多仍給予市場有力支撐，預計在政策拍賣消息出台前，國內玉米價格仍將保持強勢格局。
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April 01, 2020 at 12:43PM
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